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Der junge Prinz Arthur und Morgan, die Tochter des Zauberers Merlin, verlieben sich ineinander, ohne zu ahnen, daß sie Geschwister sind. Morgan bekommt ein Kind von ihrem Geliebten, läßt es aber von ihrer Schwester Morgause als deren eigenes aufziehen. Als Arthur den Thron von England besteigt, weiß er nicht, daß er einen Sohn hat. Er heiratet die schöne Gwenhwyfar, doch ihre Ehe bleibt kinderlos. Arthur kann sich nicht von seiner größten und einzigen Liebe lösen ...