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Auf der Suche nach einer neuen Bleibe erreichen die Xyloten mit ihren Raumschiffen die Erde. Da diese ihnen einladend erscheint, beschließen sie, kurzerhand die Menschen zu vernichten. Aber ganz so einfach wird die Sache nicht, denn auf der Erde herrschen die Zauberer Jodaryon und Wasgo. Mit Hilfe eines jungen Drachens nimmt Wasgo den Kampf gegen die Außerirdischen auf. Derweil begibt sich Jodaryon, der spürt, dass seine magischen Kräfte immer mehr abnehmen, auf die Wanderschaft, um auch die Menschen in fernen Ländern vor den Eindringlingen zu warnen. Allerdings bewirkt er etwas ganz anderes als geplant. Etwas, womit nun wirklich niemand hatterechnen können. Nicht genug damit, beschließt auch die im Fegefeuer schmorende schwarze Seele des einstigen Weltherrschers Bossus sich wieder in das Geschehen auf der Erde einzuschalten, um erneut an die Macht zu kommen ...