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Mitt hat endlich den Norden Dalemarks erreicht - und ist enttäuscht: Der Norden kommt ihm nicht freier vor als Holand im Süden, das Land aus dem er fliehen musste. Als er einen Mord begehen soll, um seine Freunde zu retten, muss er erneut die Flucht ergreifen. Zwei seltsame Fremde schließen sich ihm an: ein schweigsamer, junger Musiker namens Moril und das Mädchen Maewen, das aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Das Schicksal der drei ist eng miteinander verwoben, denn sie besitzen den Ring, das Schwert und den Kelch, die Gaben des Adlon die einzigen Waffen gegen denbösen Zauberer Kankredin ...