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Julie Mireau kommt mehr schlecht als recht über die Runden mit ihrer kleinen esoterischen Buchhandlung. Sie, die selbst nicht an Magie glaubt, hat den Laden von ihrer Tante geerbt und verkauft nun Karten, Voodoopüppchen und Räucherstäbchen an Touristen. Als ein alter Freund sie überredet, ihm die Zukunft mit Tarotkarten vorauszusagen, gibt sie nur widerwillig nach. Doch als sich die merkwürdigen Todesfälle häufen, die sie in den Karten gesehen hat, wird sie misstrauisch. Madoc Blair ist Lieutenant im Boston Police Department. Keiner außer seinem Vorgesetzten weiß, dass er außerdem den legendären Shifter Cops angehört. Die Shifter Cops befassen sich mit Verbrechen, diemit menschlichen Mitteln allein nicht zu bekämpfen sind. Als Madoc an einen Tatort außerhalb Bostons gerufen wird, läuft es selbst dem erfahrenen Drachenshifter kalt den Rücken herunter. Jemand hat ein Hexenfeuer entfacht und ein finsteres Ritual in Gang gesetzt, das sich nur mit magischen Kräften stoppen lässt.