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Im Herzogtum Crydee, der westlichsten Provinz von Midkemia, wächst auf Burg Crydee der Waise Pug als Küchenjunge auf, bis er von Kulgan, einem mächtigen und einflußreichen Magier, als Lehrling erwählt wird. Als er mit seinem besten Freund Tomas eines Tages an der Küste das Wrack eines fremdartigen Schiffes und einen tödlich verwundeten Mann findet, verdichten sich die Anzeichen, daß Krieger aus einer fremden Welt nach Midkemia gelangt sind. Es ist ein Volk aus dem Nichts, und das friedliche Reich befindet sich in tödlicher Gefahr...